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股票配资网大全 开源证券:给予天坛生物买入评级

开源证券股份有限公司余汝意,阮帅近期对天坛生物进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:2024上半年业绩较快增长,盈利能力持续提升》,本报告对天坛生物给出买入评级股票配资网大全,当前股价为23.25元。

  天坛生物(600161)  2024上半年业绩较快增长,盈利能力持续提升  2024上半年公司实现收入28.41亿元(同比+5.59%,下文都是同比口径),归母净利润7.26亿元(+28.1%),扣非归母净利润7.23亿元(+29.35%),毛利率55.67%(+7.13pct),净利率34.68%(+5.91pct)。2024Q2公司收入16.19亿元(+15.76%),归母净利润4.09亿元(+34.28%),扣非归母净利润4.1亿元(+33.93%),毛利率55.37%(+4.49pct),净利率34.17%(+4.49pct)。我们看好公司的长期发展,维持公司的盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为14.12/17.39/21.94亿元,当前股价对应PE为33.4/27.1/21.5倍,维持“买入”评级。  静丙保持快速增长,采浆量维持较快增长  2024上半年公司人血白蛋白收入11.35亿元(-6.93%),毛利率52.63%(+8.41pct),静注人免疫球蛋白(含层析)收入13.39亿元(+21.97%),毛利率57.49%(+11.42pct),其他血液制品收入3.78亿元(-2.56%)毛利率58.07%(-10.34pct)。2024上半年公司单采血浆站总数达102家,其中在营单采血浆站数量达80家,公司实现血浆采集1294吨,同比增长15%,约占国内行业总采浆量的20%。  销售费用率持续下降,在研项目进展顺利  2024上半年公司销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为3.9%、8.3%、2.43%、-0.83%,同比-1.78pct、+0.29pct、+1.47pct、-0.02pct,2024Q2公司销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为3.41%、7.88%、2.75%、-0.57%,同比-2.56pct、-0.25pct、+1.58pct、+0.53pct。成都蓉生采用层析工艺纯化的人纤维蛋白原获批上市;兰州血制人凝血酶原复合物处于上市许可申请阶段;成都蓉生皮下注射人免疫球蛋白、注射用重组人凝血因子Ⅶa、注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc融合蛋白等研发项目临床试验进展顺利;武汉血制人凝血酶原复合物和成都蓉生人凝血因子IX获得《药物临床试验批准通知书》。  风险提示:采浆量增长不及预期、新产品上市不及预期、产品销售不及预期等。

本站数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中泰证券祝嘉琦研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达89.77%,其预测2024年度归属净利润为盈利13.28亿,根据现价换算的预测PE为29.47。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级10家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为29.45。

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